En 1851 cuando California es anexionada a los Estados Unidos de América, César de Echagüe regresa a la hacienda de su padre, allí descubre que los antiguos españoles están sufriendo a manos de los nuevos gobernantes estadounidenses. Tras su fachada de sumisión, logra ocultar su doble identidad, como El Coyote, un héroe enmascarado defensor de los oprimidos hispanos.