Ujo, hiljainen ja bulimiasta kärsivä opettajaperheen kympin tyttö etsii nuorena elämäänsä jännitystä ja sisältöä kirjoista, kilpajuoksuista ja vaarallisista poikaystävistä. Yllättäen hän, jo hammaslääkäriksi valmistuneena ja kahden pienen pojan äitinä, näkee yliopistolla elämäänsä mullistavan ilmoituksen: Keskiyön Instituutti järjestää Pelon maantiede -kurssin.

Koko kevään ja kesän kurssilaiset ponnistelevat öisillä kaduilla, puistoissa ja siltojen alla hurjissa fyysisissä harjoituksissa, analysoivat pelkojaan ja opiskelevat naisiin kohdistuvan rikollisuuden historiaa. Vähitellen harjoitukset muuttuvat tarkoin harkituiksi iskuiksi ja hyytävä teoria käytännöksi.