Blut en werkend als reisgids in Duitsland, vangt de ontwortelde Engelsman Ted Mundy een glimp op van een oude vriend die zich in de schaduw verschuilt. Een vriend waarvan hij dacht dat hij hem kwijt was. Een vriend die hij ontmoette in het radicale Berlijn van de jaren zestig en hem hielp aan een leven als dubbelagent. Nu, decennia later, is de Koude Oorlog voorbij en is de oorlog tegen het terrorisme begonnen. Sasha heeft nog een missie voor hen beiden, maar deze keer is het onduidelijk wie bondgenoot is en wie vijand.