Ένας άντρας περνά έναν ολόκληρο χειμώνα ως φύλακας σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Ένας ουρανός κάτασπρος και το δάσος απέναντι σαν σε ασπρόμαυρη φωτογραφία. Η βροχή, το χιόνι ο άνεμος και το κρύο που απειλούν να γκρεμίσουν τα πάντα, το εγκαταλελειμμένο χωριό που αντιστέκεται μέσα στη μοναξιά, το δάσος και τα μυστικά του, συνθέτουν ένα μυστηριακό κόσμο όπου ο απομονωμένος ήρωας αναμετριέται διαρκώς με τα στοιχεία της φύσης, με τα πράγματα που τον περιτριγυρίζουν, αλλά και με τον εαυτό του, με τις αναμνήσεις και το παρελθόν του.

Αναχώρηση - άφιξη
Περιπολία
Η Βοβούσα
Ένα ζαρκάδι
Μικρή και μεγάλη άρκτος
Το μαγεμένο αγριογούρουνο
Τα ρολόγια
Σάββατο
Το άδειο ντιβάνι
Ο ποιμενικός
Με τους ορειβάτες
Άνθρωποι σε ρόλο μαριονέτας
Οι δυο σκανδάλες
Στο τηλεφωνείο
Στον Κήπο της Έλλης
Η ξυλόσομπα
Άσπρο, μαύρο
Του Μεσονυκτικού
Ξέφωτο
Η παραδοχή
Στο Κίνικ
Μονόπρακτο δωματίου
Ξεφώλιασμα
Η Φραγκίτσα
Προετοιμασίες
Παραμονή
Άγια νύχτα
Χριστούγεννα
Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
Το χελιδόνι, η μνήμη
Τα δέντρα που γελούν με τους ανθρώπους
Παραμονή Πρωτοχρονιάς
Πρωτοχρονιά
Γενάρης
Σήραγγες από φως
Περί ανέμων
Χιονισμένες πλαγιές
Η κούνια
Η καταιγίδα
Επάνοδος
Τα χρωστούμενα
Γίγαντες και επαγγελματίες
Κορομηλιές
Στο αρκουδόρεμα
Πάλι εδώ έρχεσαι
Το ψιλικατζίδικο
Γκρέμισμα - χτίσιμο
Το ζητούμενο, η ευτυχία
Συνάντηση
Η Πιρουσιάνα