Zwei Welten, ein gebrochenes Versprechen und eine Liebe, die selbst den Tod überdauert.

Xuan Ji ist neu im »Nationalen Amt für die Verwaltung und Kontrolle von paranormalen Phänomenen und speziellen Spezies«, dessen Aufgabe ist es, die Existenz von Menschen mit einer magischen Begabung geheimzuhalten. Eigentlich wollte er nur einen entspannten Bürojob. Doch bei seinem ersten Einsatz am Berg Chiyuan ein uraltes Siegel bricht, erwacht ein Mann, der die Geschichtsbücher zum Zittern bringt: Sheng Lingyuan, der grausamste Kaiser der Geschichte, zurückgekehrt als unsterblicher Dämon.

Sheng Lingyuan ist ebenso brillant wie skrupellos. Getarnt als Xuan Jis Schwertgeist verfolgt er seine eigenen Ziele. Die Suche nach den Drahtziehern des Rituals führt das ungleiche Paar tief in die Vergangenheit des Hexen-Clans und zu Aluojin, dem einstigen Anführer und Kindheitsfreund des Kaisers. Doch Aluojin ist nicht mehr der unbeschwerte Junge von einst. Er ist als rachsüchtiger Dämon zurückgekehrt, besessen von dem Wunsch, das Siegel von Chiyuan zu brechen und die Welt ins Chaos zu stürzen.

Inmitten der Kämpfe gegen Aluojin kehren Xuan Jis Erinnerungen zurück: Er war derjenige, der Sheng Lingyuan durch die dunkelsten Nächte half – und der vom Kaiser auf grausame Weise verraten wurde. Kann Xuan Ji dem Mann trauen, dem er einst so nahestand oder wird Aluojins Wahnsinn sie alle vernichten?

Das alte China trifft auf die Gegenwart: Ein junger Mann mit übernatürlichen Fähigkeiten versucht, das Chaos eines Jahrtausende alten Dämons im Griff zu behalten – und seine Gefühle für ihn.