I fjällriket är ingenting som förut. Den unge fjällräven Frejo och hans sällskap flyr för sina liv från Xargos rödrävar, och ställs inför svåra beslut och stora faror. Samtidigt finns det ingen tid att spilla, Frejo och sällskapet måste hem och berätta den fruktansvärda sanningen för de andra fjällrävarna, innan Xargo hinner dit ...

Vad betyder fjällugglan Helvis gåtfulla ord? Är det för sent att rädda fjällrävarna? Ska Frejo bli den fjällriket behöver, i den mörkaste av tider när det röda norrskenet dansar fritt på stjärnhimlen?