I den fridfulla lilla landsortsstaden dyker det plötsligt upp en häxa. Hon heter fröken Smith och ser ung och vacker ut, men är i själva verket nästan fyra hundra år gammal. Judy och hennes mormor i Huset Under Trädet anar oråd, då fröken Smith köper tvättinrättningen i byn, och de börjar göra upp planer för hur de ska kunna rädda häxans lilla ponny Snowdrop.