Milla: anni, dieci, riccioli un milione, lentiggini incalcolabili (ultima stima: 180). Strega, ma solo da parte di padre.

Sugar: anni dieci, capelli lunghi e neri, occhi azzurri, pelle color zucchero caramellato. 100% fata.

Partite alla ricerca del papà di Sugar, Eglantina ed Endora non danno più notizie da troppo tempo. Cosa sarà successo? Milla e Sugar sono decise a scoprirlo! Per farlo però dovranno andare molto, molto lontano, nella misteriosa Valle di Ylan, nascosta tra montagne altissime. Lì troveranno un palazzo pieno di passaggi segreti, una principessa bellissima ma infelice, un incantesimo malvagio e un drago dai lunghi baffi bianchi...