W tej opowieści słuchacze i słuchaczki zostają przeniesieni w sam środek brutalnego konfliktu między liudźmi a elfami, gdzie obie rasy nie powstrzymują się przed najbardziej obrzydliwymi zbrodniami, a celem jest eksterminacja jednych przez drugich. Czy w ogniu takiej walki mozna znaleźć nić porozumienia? Czy coś może przyćmić wszystkie zadane sobie nawzajem krzywdy? Może wspólny, potężny wróg? Skazana na łaskę ludzi elfka Toruviel wkrótce się o tym przekona…