Il fut un temps où les Alchimistes nourrissaient le Haut et Bas-Monde de leurs inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Une époque révolue depuis que les Industriels les ont éradiqués. On raconte que, avant de disparaître en emportant leur savoir, les Alchimistes auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète…

Les habitants du Bas-Monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le HautMonde, figé depuis l’extinction des Alchimistes, demeure inaccessible et fait l’objet de tous les fantasmes. Originaire du Bas-Monde, Prudence vit en paria car elle voit l’avenir en rêve.
Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de L’Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel. Elle fait la connaissance des pirates, qui ne tardent pas à lui révéler leur secret : ils détiennent un indice menant à une série de « clefs » disséminées dans le monde qui permettrait de retrouver la cité des Alchimistes…