Juodojo Gražuolio istorija prasideda jaukiame ūkyje, kur jį prižiūri geri ir supratingi žmonės. Tačiau susirgus šeimininko žmonai, šiems tenka išsikelti, ir Gražuolio gyvenimas dramatiškai pakrypsta. Jam tenka patirti, kokie nemokšiški ir žiaurūs gali būti žmonės, kiek pasaulyje godumo ir kokios prievartos imamasi dėl paprasčiausios mados.

Per visus sunkumus jį nuolat lydi mamos kadaise ištarti žodžiai, kad dirbti reikia nesiskundžiant, o prasto elgesio mokytis tiesiog neverta. Keliaudamas nuo vienų šeimininkų pas kitus, jis privalo iš visų jėgų stengtis išlikti, kol vėl atras meilę ir gerumą, kuriuos kažkada pažino.